Neuer Vorgang

In Venalis wird sämtlicher Schriftverkehr in Form eines Auftrags (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung u.s.w.) als Vorgang bezeichnet. Dabei verfolgt Venalis bei den Vorgangsarten eine strenge Hierarchie. Ein Angebot wird beispielsweise „fortgeführt“ (weiterverarbeitet) in eine Auftragsbestätigung, eine Auftragsbestätigung wiederum ein Lieferschein. Verschiedene Vorgangsarten lassen sich dabei überspringen. Das bedeutet, Sie können ein Angebot direkt in eine Rechnung fortführen. Nicht möglich ist aber beispielsweise das Fortführen einer Rechnung in einen Lieferschein. Gleiche Vorgangsarten eines Kunden lassen sich auch gebündelt fortführen. Dazu markieren Sie die gewünschten Vorgänge mit der Leertaste und klicken anschließend auf Fortführen. Venalis schlägt dann automatisch die nächst höhere Vorgangsart vor.

Um einen neuen Vorgang zu erfassen klicken Sie im Hauptmenü auf den Button „Neuer Vorgang Kunde“, „Neuer Vorgang Lieferant“, links in der Schnellstartleiste auf „Neuer Vorgang“ oder wählen den Menüpunkt „Neuen Vorgang anlegen“ unter „Bearbeiten“. Bei den Buttons „Neuer Vorgang Kunde“ bzw. „Neuer Vorgang Lieferant“ können Sie durch Klicken auf den kleinen Pfeil rechtsseitig auf dem Button eine Vorauswahl treffen was angelegt werden soll. Ansonsten wird immer die in den Vorgangseinstellungen definierte Vorgangsart vorgeschlagen. Diese lässt sich in der Auswahlbox „Vorgangsart“ oben links in eine andere Vorgangsart ändern. Venalis schlägt bei Neuanlage sämtliche Vorgangsarten vor, beim Fortführen nur die Gültigen.