Allgemein

Dieser Schalter legt fest, ob direkt nach dem Aufruf zur Neuanlage eines Vorgangs die Kundenauswahl gestartet werden soll. Solange kein Kunde in einem Vorgang hinterlegt ist, kann keine Position hinzugefügt werden.

Sie können an diesem Punkt einstellen, wie das Verhalten des Programm sein soll, wenn ein buchungsrelevanter Vorgang gedruckt wird. Dabei stehen Ihnen die Möglichkeiten Nie, Nach Abfrage (Dialog) oder Immer ohne Abfrage zur Verfügung. Buchungsrelevante Vorgänge sind in Venalis Rechnung, Storno, Gutschrift, Eingangsrechnung und Lieferscheine dann, wenn dort Seriennummern oder Chargen enthalten sind.

Damit auch bei Lieferscheinen eine Buchungsabfrage angezeigt wird, können Sie dies mit diesem Schalter aktivieren. Das Buchen von Lieferscheinen ist dann erforderlich, wenn Seriennummern oder Chargennummern enthalten sind und diese auf dem Lieferschein gedruckt werden sollen.

Wollen Sie einen neuen Vorgang erfassen und haben im Hauptmenü nicht explizit den Menüpunkt für eine Vorgangsart ausgewählt, schlägt Venalis automatisch die hier voreingestellte Vorgangsart vor.

Per Default ist das Sortieren der Positionsliste unterbunden. Dies hat den Hintergrund, dass durch die Vergabe von Positionsnummern bereits eine Sortierung durchgeführt wird, die sonst ad absurdum geführt wird und durch die Positionsarten mit beispielsweise Zusatztexten die logische Reihenfolge unterbrochen wird. Wenn Sie dennoch eine Sortierung ermöglichen wollen, setzen Sie diesen Schalter.

Dieser Schalter bestimmt die Handhabung der Zwischensummen in einem Vorgang. Mit der Positionsart „Zwischensumme“ wird beim Druck eine Zwischensumme eingefügt. Diese Zwischensumme wird immer bis zu nächsten Zwischensumme weiterberechnet. Setzen Sie diesen Schalter, wird jede Zwischensumme nach der Ausgabe auf 0 gesetzt und fängt von vorne an, bis zur nächsten Zwischensumme.

Wenn Sie in der Dokumentenverwaltung ein Dokument hinzufügen, wird dieses in die Datenbank von Venalis eingelesen. Wollen Sie dies nicht, können Sie hier einstellen, dass das Dokument an seinem Ursprungsort verbleibt und lediglich der Link dahin gespeichert wird. Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass für jeden Anwender die Dokumente erreichbar sein sollten, daher der Pfad zum Dokument muss für jeden Anwender der gleiche sein (Laufwerk:Pfad\Datei).

Zusätzlich zum Link auf ein Dokument, können Sie hier Laufwerk inkl. Verzeichnis eintragen, in das beim Hinzufügen des Dokuments das eigentliche Dokument als Kopie abgelegt werden soll. Lassen Sie das Feld leer, wenn Sie keine Kopie wünschen.

Beim Aktivieren dieses Schalters wird die Auswahl der Zahlart zusätzlich auf der ersten Tab Seite eines „neuen Vorgangs“ angezeigt.

Per Default wird die Eingabe der Menge 0 bei Positionen unterdrückt. Wenn Sie dies aus verschiedenen Gründen dennoch wollen, können Sie dies mit diesem Schalter erlauben.

Wird ein Lieferschein aus der Kasse erstellt und später zu einer Rechnung „fortgeführt“, wird als Vorgangsnummer der Nummernkreis KR (Kassenrechnung) verwendet. Wenn Sie stattdessen eine herkömmliche Rechnungsnummer möchten (RE), setzen Sie diesen Schalter.

Erfassen Sie eine Eingangsrechnung Ihres Lieferanten, können die Preise als neuer EK in den Artikelstamm übertragen werden. Ist dies gewünscht, aktivieren Sie diese Option.

Aktivieren Sie diesen Schalter, wird Ihnen bei Neuerfassung eines Vorgangs und vorhandener Lieferanschrift / Standardlieferanschrift, ein entsprechender Hinweis per Dialog angezeigt.

Für den Fall dass Sie bei der Positionserfassung einzelne Positionen verschoben haben die Sortierung verändert haben, können Sie mit dieser Option das erneute Durchnummerieren beim Speichern / Drucken des Vorgangs erzwingen.

Wählen Sie in dieser Auswahlbox Ihr eigenes Land. Dies ist im Zusammenhang mit der neuen Kassenverordnung 2020 erforderlich.

Fakturieren Sie in Fremdwährungen, kann Venalis entweder den hinterlegten und umgerechneten Preis aus dem Artikelstamm nutzen oder durch Aktivieren dieses Schalters den aktuellen Europreis mit dem aktuellen Umrechnungsfaktor on the fly berechnen.

Ändern Sie während der Positionserfassung den Verkaufspreis, kann dieser in die Kundenpreisliste als Sonderpreis hinterlegt werden. Dies erfolgt allerdings nur dann, wenn Sie den Schalter „Sonderpreisabfrage“ aktiviert haben.

Wird ein Lagerartikel erfasst, dessen Bestand und / oder Mindest- / Meldebestand unterschritten wird, kann Venalis dies in einem Dialog anzeigen. Mit diesem Schalter können Sie den Warndialog deaktivieren. Allerdings entgeht Ihnen dann die Möglichkeit, in diesem Dialog umzubuchen oder den Artikel zu bestellen.

Der Liefertermin (Feld: liefertermin) ist ein reines Datumsfeld und wird zwingend für die Ausgabe auf Lieferscheinen bzw. als Leistungsnachweis auf Rechnungen benötigt. Zusätzlich können Sie hier auf ein Textfeld umschalten (manuell im Vorgang durch Klick auf T umgekehrt auf D hinter dem Datum). In diesem Textfeld (Feld: ltermintext) können alle Eingaben gemacht werden wie z.B. KW14 oder ähnliches.

Beim Verbuchen einer Rechnung, Gutschrift, Stornierung oder Eingangsrechnung, wird beim Setzen dieses Schalters das Rechnungsdatum als OP Datum genutzt, ansonsten das aktuelle Datum. Bitte berücksichtigen Sie dies, wenn Sie Vorgänge nicht direkt verbuchen.

Wird aus der Vorgangsliste ein Vorgang fortgeführt, steht der Cursor nach dem Schließen des neuen Vorgangs auf dem neuen Vorgang. Wenn Sie zurück auf den vorherigen Vorgang wollen, setzen Sie diesen Schalter.

In der Positionsliste eines neuen Vorgangs können Positionen bei denen der Lagerbestand unterschritten wurde, rot angezeigt werden. Ist dies gewünscht, setzen Sie diesen Schalter.

Nutzen Sie die Abonnementverwaltung, kann Venalis beim Programmstart prüfen, ob am aktuellen Tag offene Abonnements vorhanden sind. Ist dies der Fall, werden diese als Termin in den Aufgabenplaner übernommen.

Nach dem Setzen dieses Schalters werden Versandkosten aus der Berechnung der Skontobeträge ausgeschlossen.

Bei einem Zahlungseingang / -ausgang wird die Zahlungsnummer und das Datum als Buchungstext (Bemerkung) vorgeschlagen. Setzen Sie diesen Schalter, wenn Sie stattdessen die Vorgangs-Nr. im Buchungstext nutzen wollen.

Bestimmt, ob der EK-Preis während der Erfassung einer neuen Position vom Anwender geändert werden darf.

Bestimmt, ob der Multiplikator während der Erfassung einer neuen Position vom Anwender geändert werden darf.

Bestimmt, ob der Positionsrabatt während der Erfassung einer neuen Position vom Anwender geändert werden darf.

Wenn Sie die Vorgangserfassung ähnlich wie das Kassenmodul bedienen wollen und ausschließlich Artikelpositionen erfassen, können Sie mit diesem Schalter die Positionserfassung so einstellen, dass lediglich die Artikel-Nr. oder der EAN–Code abgefragt wird. Alle weiteren Felder sind dann deaktiviert.

Schaltet die Referenz-Nr. der Positionen frei. Sie können bei jeder Position manuell eine Referenz.-Nr. (ähnlich der Positions-Nr.) hinterlegen auf die sich ein Kunde beziehen kann.

Zeigt in einer Auftragsbestätigung in der Positionsliste folgendes an:

Lieferstatus →

rote LED   = Es wurde noch nichts geliefert
orange LED = Es wurde bereits ein Teil geliefert
grüne LED  = Die komplette Position wurde vollständig ausgeliefert

Lagerstatus →

rote LED   = Für diese Position ist kein Lagerbestand vorhanden
orange LED = Für diese Position ist ein Teil im Lager vorhanden
grüne LED  = Diese Position könnte komplett ausgeliefert werden 

Wird ein Lieferschein oder eine Rechnung ohne vorherigen Lieferschein erstellt, generiert Venalis eine Versanddatei, wenn dies bei der gewählten Versandart so hinterlegt ist. Mit diesem Schalter können Sie das Erstellen dieser Versanddatei beim Druck einer Packliste aktivieren.

Sie können bei den Versandarten einstellen, ob diese ab einem bestimmten Warenwert entfallen. Mit diesem Schalter bestimmen Sie, ob der Warenwert Brutto oder Netto zu einer Freigrenze führt.

Erfassen Sie einen Lieferschein, Rechnung, Wareneingang oder Eingangsrechnung, werden die Seriennummern eines Seriennummernartikels abgefragt. Möchten Sie das dies bereits in einer Auftragsbestätigung durchgeführt wird, setzen Sie einen Haken an diesen Schalter.

Sobald eine Position erfasst wurde, kann mit dem Button „Neue Position“ oder der Taste „Einfügen“ eine neue Position erfasst werden. Wenn Sie meist viele Positionen erfassen, kann es hilfreich sein, diesen Schalter zu setzen, da dann das Positionserfassungsfenster nach jeder Position automatisch geöffnet wird. Zum Abschließen der Erfassung drücken Sie die Taste ESC.