Diese Einstellung ist nur für den Export von Offenen Posten und Zahlungen an DATEV Pro relevant. Entscheiden Sie, ob es sich um einen Endverbraucher oder eine Gesellschaft handelt.

Der Suchbegriff dient als Matchcode bei der Suche. Eine sinnvolle und zugleich praktische Eingabe in dieses Suchfeld ist bei Endverbrauchern der Nachname, direkt dahinter ein Komma mit Leerzeichen und anschließend der Vorname. Beispielsweise Schuldt, Thomas. Durch diese Eingabeweise wird der Nachname und der Vorname automatisch in die entsprechenden Felder kopiert. Geben Sie anschließend noch durch ein Leerzeichen getrennt einen Firmennamen ein, wird dieser ins Feld Firma übertragen. Beispiel: Schuldt, Thomas (TS Software). Bei juristischen Personen (z.B. GmbH, GbR u.s.w.) geben Sie nur den Firmennamen ein.

Die Kunden-Nr. ist fortlaufend, die letzte vergebene wird in den Kundengrundeinstellungen eingestellt. Wollen Sie die Kunden-Nr. manuell ändern, können Sie dies nach einmaligem speichern und anschließendem bearbeiten.

Die Debitoren-Nr. ist fortlaufend, die letzte vergebene wird in den Kundengrundeinstellungen eingestellt. Debitoren-Nummern werden für die DATEV-Schnittstelle genutzt und liegen im Bereich zwischen 10000 und 69999.

Wenn gewünscht, können Sie Ihre Kunden bestimmten Gruppen zuordnen. Mit dem Button „…“ gelangen Sie in die Vorgaben weiterer Kundengruppen.

In diesem Feld hinterlegen Sie den Hauptansprechpartner. Nach der Eingabe des Ansprechpartners vorzugsweise durch den Vor- und Zunamen, wird dieser automatisch in die Liste der Ansprechpartner dieses Kunden übertragen. Sie können jederzeit weitere Ansprechpartner auf der Tabseite „Ansprechpartner“ hinterlegen und einen davon als Hauptansprechpartner in dieser Combobox auswählen. Der Hauptansprechpartner wird automatisch in die Postanschrift (Rechnungsanschrift) übernommen. Kann dort aber manuell angepasst werden. Mehr dazu unter Postanschrift.

In diesem Feld können Sie die Nummer einfügen, unter der Sie bei diesem Kunden als Lieferant geführt werden.

Diese Felder sind selbsterklärend. Weitere Anreden und Titel hinterlegen Sie in den Vorgaben der Kunden. Bis aus das Feld Zusatz (eine weitere Beschreibung des Kunden die mit in die Rechnungsanschrift übernommen wird) sind die nächsten Felder weitestgehend selbsterklärend.

Die Mailadresse ausschließlich für Rechnungen.

Zeigt den ersten Kontakt (Neuanlage) und den letzten Kontakt (wird durch Vorgänge gesetzt) zu diesem Kunden.

Handel es sich bei dem Kunden um einen Auslandskunden, setzen Sie einen Haken im Feld Ausland. Handelt es sich um einen Auslandskunden innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, dann setzen Sie zusätzlich einen Haken bei EG-Ausland. Wichtig, in diesem Fall muss zwingend die EG-Umsatzsteuer ID hinterlegt werden, da ohne ID Steuer berechnet wird.

In diesem Feld können Sie die ggf. notwendige EORI Nummer (Economic Operators Registration and Identification number) hinterlegen.