Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgangsverwaltung:1neuervorgang [2020/07/31 07:37]
admin [Rechnungsdaten]
+++ vorgangsverwaltung:1neuervorgang [2020/08/17 08:33] (aktuell)
admin
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 ====== Neuer Vorgang ======
-{{:vorgangsverwaltung:2020-07-30_11_27_57-venalis_faktura_x_-_enterprise.jpg?850|}}
+{{:vorgangsverwaltung:2020-07-30_11_27_57-venalis_faktura_x_-_enterprise.jpg?1200|}}
 In Venalis wird sämtlicher Schriftverkehr in Form eines Auftrags (z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung u.s.w.) als Vorgang bezeichnet. Dabei verfolgt Venalis bei den Vorgangsarten eine strenge Hierarchie. Ein Angebot wird beispielsweise "fortgeführt" (weiterverarbeitet) in eine Auftragsbestätigung, eine Auftragsbestätigung wiederum in einen Lieferschein. Verschiedene Vorgangsarten lassen sich dabei überspringen. Das bedeutet, Sie können ein Angebot direkt in eine Rechnung fortführen. Nicht möglich ist aber beispielsweise das Fortführen einer Rechnung in einen Lieferschein. Gleiche Vorgangsarten eines Kunden lassen sich auch gebündelt fortführen (z.B. für eine Sammelrechnung). Dazu markieren Sie die gewünschten Vorgänge mit der <LEERTASTE> und klicken anschließend auf Fortführen. Venalis schlägt dann automatisch die nächst höhere Vorgangsart vor.
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 ====== Vorgangsdaten ======
-{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_04_50-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?900 |}}
+{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_04_50-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?1200 |}}
 ==== Vorgangs-Nr. ====
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 ==== Ansprechpartner ====
-Sofern bei dem gewählten Kunden Ansprechpartner hinterlegt wurden, können Sie in dieser Auswahlbox den korrekten Ansprechpartner auswählen. MIt dem Button "x" hinter der Auswahlbox können Sie einen fälschlich gewählten Ansprechpartner entfernen.
+Sofern bei dem gewählten Kunden Ansprechpartner hinterlegt wurden, können Sie in dieser Auswahlbox den korrekten Ansprechpartner auswählen. Mit dem Button "x" hinter der Auswahlbox können Sie einen fälschlich gewählten Ansprechpartner entfernen.
 ==== Hinweise / Bemerkung ====
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 ====== Zahlungskonditionen ======
-{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_03-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?900 |}}
+{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_03-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?1200 |}}
 Auf dieser TAB-Seite werden die Zahlungskonditionen des Kunden / Lieferanten angezeigt und lassen sich für **diesen einen** Auftrag anpassen. Die Felder für die Zahlungskonditionen sind selbsterklärend und müssen nicht weiter beschrieben werden.
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 ====== Rechnungsdaten ======
-{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_13-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?900 |}}
+{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_13-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?1200 |}}
 ==== Zahlart ====
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 ==== Lieferanschrift ====
+Wurden beim Kunden Lieferanschriften hinterlegt, übernimmt Venalis automatisch die Lieferanschrift, die als Standardlieferanschrift markiert wurde. Sind Lieferanschriften beim Kunden hinterlegt aber keine davon als Standardlieferanschrift, erhalten Sie eine Meldung darüber und können ggf. eine Lieferanschrift manuell wählen. Klicken Sie dazu auf den Button "..." hinter dem Feld Lieferanschrift. Es werden sämtliche beim Kunden hinterlegten Lieferanschriften angezeigt. Wählen Sie durch Doppelklick oder <ENTER> die gewünschte Lieferanschrift. Innerhalb dieses Auswahldialogs können Sie die Lieferanschrift auch anpassen. Mit den Buttons "K"  und "L" können Sie statt einer Lieferanschrift auch die Postanschrift eines beliebigen "K"unden oder "L"ieferanten auswählen. Mit dem Button "X" entfernen Sie die hinterlegte Lieferanschrift in diesem Vorgang. In einem Formular wird die Rechnungsanschrift durch die Variablen "POST1" - "POST7" angezeigt. Die Lieferanschrift hingegen wird in den Variablen "LIEFER1" - "LIEFER7" gespeichert und ggf. gedruckt. Wurde in einem Vorgang keine Lieferanschrift ausgewählt, wird die Postanschrift / Rechnungsanschrift des Kunden zusätzlich in die Variablen "LIEFER1" - "LIEFER7" übertragen.
+==== Versandkosten ====
+Zeigt die Versandkosten nach Auswahl der Versandart.
+==== Vertreter ====
+Sofern ein Vertreter beim Kunden hinterlegt wurde, wird dieser in einem Vorgang hier angezeigt. Wurde kein Vertreter hinterlegt, können Sie in dieser Auswahlbox einen Vertreter manuell auswählen.
+==== Referenzanschrift ====
+Neben der Postanschrift (Rechnungsanschrift) und der Lieferanschrift kann auch noch eine dritte Anschrift genutzt werden. Dies ist z.B., für Dreiecksgeschäfte interessant. Dazu können Sie mit den Buttons "K" die Postanschrift eines Kunden oder mit dem Button "L" die Postanschrift eines Lieferanten in den Vorgang übernehmen. Mit dem Button "X" hinter der Referenzanschrift entfernen Sie diese. Für den Druck der Referenzanschrift stehen Ihnen die Druckvariablen "REFERENZ1" - "REFERENZ7" zur Verfügung.
 ====== Sonstiges ======
+{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_25-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?1200 |}}
+==== Stücklistenunterartikel ausblenden ====
+Wird eine Stückliste in den Vorgang übernommen, können Sie den Druck der einzelnen Unterartikel verhindern, indem Sie diesen Schalter aktivieren.
+==== Steuer berechnen trotz EG oder Auslandskunde ====
+Handelt es sich um einen Vorgang mit einem EG-Kunden samt UStID. oder einen Auslandskunden, wird keine Steuer berechnet. Wenn Sie dies dennoch wollen, aktivieren Sie diesen Schalter.
+==== EG-Warenlieferung / EG-Dienstleistung ====
+Definieren Sie mit dieser Option ob es sich bei diesem Vorgang um eine Lieferung von Waren oder Dienstleistung an einen EG-Kunden handelt. Für den jeweiligen Fall wird dann ein entsprechender Text ([[vorgaben:vorgangsverwaltung:grundeinstellungen:eglieferung|Vorgaben -> Vorgangsverwaltung -> Grundeinstellungen]]) übernommen.
+==== Zuständig ====
+Bei aktivierter Mitarbeiterverwaltung wird in dieser Auswahlbox der gerade angemeldete Mitarbeiter vorgeschlagen. Sie können durch Auswahl auch einen anderen Mitarbeiter hinterlegen.
+==== Pfandberechnung deaktivieren ====
+Wurden Artikel in den Vorgang übernommen die als Pfandartikel deklariert sind, können Sie mit diesem Schalter die Pfandberechnung für diesen einen Vorgang deaktivieren.
+==== Versanddatei angelegt ====
+Wurde eine Versandart gewählt, bei der eine Versanddatei erstellt werden soll, wird dieser Schalter automatisch gesetzt. Deaktivieren Sie diesen Schalter, kann die Versanddatei durch Drucken des Vorgang erneut erstellt werden.
+==== Kennung 1 / Kennung 2 ====
+Aus Kompatibilitätsgründen für eine Datenübernahme. Nach diesen Feldern kann im Selektionsdialog gesucht werden.
+__Haben Sie alle Daten des Vorgangskopfs bearbeitet und kontrolliert, können Sie jetzt beginnen__ [[vorgangsverwaltung:1neuervorgang:100positionenerfassen|Positionen zu erfassen]].
-{{ :vorgangsverwaltung:2020-07-30_12_05_25-venalis_faktura_x_-_enterprise_-_vorgang_bearbeiten_kunde_schuldt_thomas_.jpg?900 |}}