Im Feld Vorgaben für können Sie wählen, ob die hinterlegten Vorgaben global, daher grundsätzlich für eine Neuanlage eines Kunden gelten sollen, oder jeweils für eine bestimmte Kundengruppe. Wollen Sie alle Vorgaben für alle Kunden, wählen Sie keine Kundengruppe, daher <Standard> aus. Alle hier hinterlegten Vorgaben können bei einem Kunden nach der Neuanlage selbstverständlich geändert werden.

Hinterlegen Sie als Voreinstellung, welche Zahlungsziele Sie bei Neuanlage eines Kunden vergeben wollen. Ihnen stehen jeweils 2 Skontotage, Skonto in Prozent sowie die Nettotage zur Verfügung. Die Einstellung zur Ausgabe der Zahlungsziele in einem Vorgangsdruck finden Sie in den Vorgangseinstellungen.

Stellen Sie hier das maximale Kreditlimit für Kunden ein. Erfassen Sie einen Vorgang und überschreitet die Summe des Vorgangs zuzüglich der offenen Posten des Kunden das Kreditlimit, zeigt Ihnen Venalis dies in einem Warndialog an. Das Kreditlimit kann natürlich für jeden Kunden im Kundenstamm individuell angepasst werden.

Legt die Preisgruppe bei der Neuanlage fest. Insgesamt stehen Ihnen 10 Preisgruppen zur Verfügung.

Arbeiten Sie überwiegend mit der Kassen oder Endkunden, können Sie mit diesem Schalter festlegen, dass Neukunden direkt als Bruttokunden angelegt werden. In diesem Fall werden die Bruttopreise der Artikel genutzt und die Umsatzsteuer herausgerechnet.

Wählen Sie die Standard Versand- und Zahlart. Weitere Versand- und Zahlarten können Sie mit den Buttons „…“ anlegen. Sie finden die Menüpunkte dafür auch separat unter Hauptmenü → Vorgaben → Zahlarten sowie Hauptmenü → Vorgaben → Versandarten.

Arbeiten Sie mit Venalis im Netzwerk, kann es vorkommen, dass mehrere Mitarbeiter einen Vorgang mit dem gleichen Kunden erfassen wollen. Um dies zu verhindern, können Sie diesen Schalter aktivieren. Versucht ein zweiter Mitarbeiter einen Vorgangs mit einem Kunden anzulegen der bereits bearbeitet wird, zeigt Venalis dies in einem Warndialog an.

In diesem Bereich können Sie festlegen, wie neue Kundennummern angelegt werden sollen. Die letzte vergebene Kunden-Nr. bestimmt den Startwert für die weitere Vergabe. Die nächste Kunden-Nr. ist in diesem Fall 1418. Ein Wert im Feld Präfix wird einer neuen Kunden-Nr. vorangestellt, ein Suffix angehangen. Wollen Sie Kundennummern mit führenden Nullen, können Sie hier festlegen, wieviele Nullen inkl. der eigentlichen Nummer verwendet werden sollen. Geben Sie beispielsweise 5 ein, wird aus 1411 01417. Der Schalter Doppelte Nummern erlauben legt fest, ob Sie manuell eine Kunden-Nr. eingeben können die bereits vorhanden ist.

Die Debitoren-Nr. wird für die Übergabe an die DATEV-Schnittstelle benötigt und umfasst den Bereich von 10000 - 69999. Venalis vergibt bei der Neuanlage automatisch die nächst höhere Nummer.

Wählen Sie die Kundengruppe, die bei der Neuanlage eines Kunden vergeben werden soll. Weitere Kundengruppen können Sie unter Hauptmenü → Vorgaben → Kundenstammdaten → Kundengruppen anlegen.

Arbeiten Sie mit Venalis als Filiallösung, haben Sie mit diesem Schalter die Möglichkeit, Ihre Kunden getrennt zu verwalten, daher jede Filiale sieht nur die Kunden und kann auch nur die Kunden auswählen oder bearbeiten, die in dieser Filiale angelegt wurden.

Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert den erweiterten Infobereich in der Kundenliste (unterhalb der Liste). Ihnen werden beim aktivieren weitere Informationen zu einem Kunden angezeigt wie z.B. Umsätze, Lieferanschriften, Vorgänge, Forderungen, Zahlungen, Ansprechpartner u.s.w.

Sollte Ihnen die einfache Nummerngestaltung nicht ausreichen und möchten Sie z.B. die PLZ, das KFZ-Kennzeichen oder das Land des Kunden automatisiert in die Nummer aufnehmen, können Sie in diesem Bereich die erweiterte Nummerngestaltung aktivieren. Dazu stehen Ihnen 5 mögliche Bereiche für die Nummer zur Verfügung. Die Fortlaufende Nummer ist identisch mit der Kunden-Nr. und zählt unbegrenzt weiter. Die Definitions-Nr. wird für jeden Bereich individuell vergeben. Daher wenn Sie z.B. das KFZ-Kennzeichen und die Definitions-Nr. verwenden, werden jeweils Nummernkreise für jedes KFZ-Kennzeichen Ihrer Kunden angelegt. Der Rest dieser Einstellungen ist identisch mit den Einstellungen für eine herkömmliche Kunden-Nr.