Venalis Faktura 10

Die DSFinV‑K ist die Definition einer Struktur für alle Daten aus Venalis im Bereich der Rechnungslegung. Ab dem 1. Januar 2020 gilt diese für die Nutzung der gesetzlich geforderten einheitlichen digitalen Schnittstelle (§ 146a AO). Mit der Einführung der DSFinV‑K wird sichergestellt, dass die Datenbereitstellung für die Außenprüfung von Kassen sowie für die Kassennachschau einheitlich erfolgt. Die DSFinV-K löst in diesem Bereich den GDPdU-Export ab und wird in Zukunft von den Finanzprüfern eingefordert. Nähere Informationen dazu finden Sie z.B. hier KassenSichV.net.

Die TSE ist eine technische Sicherheitseinrichtung für Kassensysteme. Sie ist dafür verantwortlich die Einzelaufzeichnungen so zu erfassen, dass keine Manipulation der Daten im Nachhinein möglich ist. Venalis unterstützt TSE in Form eines speziellen USB Sticks. Der Termin für den zwingenden Einsatz ist der 01.10.2020. Sollten Sie die Umstellung bis dahin nicht durchführen können, müssen Sie dennoch nachweisen, dass Sie ein TSE-fähiges System verbindlich geordert haben und dieses bis spätestens 01.04.2021 einsetzen. Der von Venalis eingesetzte TSE-Stick ist von der Firma SwissBit AG. Sie können die TSE die pro Kassenarbeitsplatz benötigt wird direkt bei uns erwerben. Wir konfigurieren diese auf die Venalis Schnittstelle für Sie vor. Sie erhalten die TSE bei uns zu einem Stückpreis von 249,- € zzgl. USt. zzgl. Versandkosten.

Haben Sie häufiger Angebote oder Restbestände die Sie abverkaufen wollen, können Sie diese separat in einem Auswahlfenster mit einer Baumstruktur anzeigen lassen. Dazu werden die Kategorien bis in die zweite Ebene des Artikelstamms genutzt und alle Artikel der ausgesuchten Kategorie angezeogt, bei denen der Schalter „Angebotsartikel“ der TAB-Seite Freifelder aktiviert ist und die noch einen positiven Lagerbestand besitzen angezeigt. Innerhalb dieses Fensters können die gewünschten Artikel durch Klick auf den Button (mehrfaches Klicken erhöht die Menge) ausgesucht und durch den Button „Übernehmen“ in die Positionsliste ausgenommen werden.

Auf vielfachen Wunsch wurde die Anzahl der Makros um 3 Ebenen und 12 Makros angehoben. Dadurch wurde die Gesamtzahl der Makros um 156 Artikel erweitert.

Wenn Sie Gutscheine verkaufen, müssen Sie zwischen Einzweck- und Mehrzweckgutscheinen unterscheiden. Häufig verwendet man nur eine der beiden Varianten. Aus diesem Grund können Sie jetzt in den Kasseneinstellungen eine der beiden Varianten festlegen. Nutzen Sie beide Gutscheinvarianten, lässt sich natürlich auch die Auswahl wie bisher festlegen.

Bisher konnte man offene Lieferscheine eines bestimmten Zeitraums automatisiert fortführen. Jetzt ist es möglich, alle markierten Lieferscheine zu Rechnungen fortzuführen. Nach dem Fortführen werden nur noch die neu angelegten Rechnungen angezeigt und können im Stapel (durch Markierung) gedruckt, gemailt oder gebucht werden.

Sofern Sie die Belegarchivierung aktiviert haben, können Sie in den Vorgangseinstellungen jetzt festlegen, dass beim Mailen einer Rechnung der Originallieferschein aus dem Belegarchiv zusätzlich an die Mail angehängt werden soll.

Erfassen Sie Lieferscheine im Kassenmodul, können Sie diese unter Zuhilfenahme des Unterschriftenpads der Firma SignoTec (SignoPad) unterzeichnen lassen. Natürlich steht Ihnen diese Funktion auch in der herkömmlichen Vorgangserfassung zur Verfügung. In den Einstellungen zum SignoPad können Sie entscheiden, wann eine Aufforderung zum Unterzeichnen angezeigt werden soll. Die Unterschriftenfgrafik wird an den Vorgang in der Datenbank angehängt und kann als Grafik auf dem Formular ausgedruckt werden. Das Feld hierfür ist „img_unterschrift“ der Datenquelle „Vorgangsdaten“.

Als neue Auswertung mit grafischer Darstellung für den Druck, wurde die Monatsstatistik in der Vorgangsliste implementiert. Hier kann ein Jahr zur Auswertung ausgewählt werden und als Vergleich zieht Venalis die Vorjahreswerte hinzu.

In einem neuen Vorgang wurde der Anwahlbutton für die TAPI Schnittstelle hinter die Rufnummer der Kundendaten integriert.

Bisher wurde bei einer Mahnung der Druckdesigner angezeigt und man musste je nach Mahnstufe des Kunden ein Formular auswählen dass der aktuellen Mahnstufe entspricht. Dies wurde dahingehend geändert, dass für jede Mahnstufe jetzt ein eigener Druckbereich zur Verfügung steht. Damit entfällt das lästige Auswählen eines bestimmten Formulars.

In den Grundeinstellungen für den MailClient kann der „Bevorzugte Account eines Arbeitsplatzes“ jetzt auch für die Vorgänge verwendet werden. Das bedeutet, dass Vorgänge dann nicht mehr mit dem Allgemeinen (z.B. Info Account) versendet werden, sondern mit dem persönlichen Account eines Anwenders (wenn eingerichtet).

Im TAB Postanschrift eines Kunden, kann jetzt per Schalter hinterlegt werden, dass es sich bei diesem Kunden um einen priorisierten Kunden handelt. Wenn ein Anruf von diesem Kunden via TAPI oder NCID eingeht, wird dieser in der Anrufliste rot dargestellt.

Das Anrufprotokoll im Hauptmenü wurde jetzt auch für jeden Kunden einzeln hinterlegt. Im Infoboard in der Kundenliste unten, gibt es dafür jetzt den TAB-Reiter „Anrufprotokoll“. Dort werden alle Anrufe eines Kunden chnologisch hinterlegt.

Wie schon im Artikelstamm können jetzt auch Kunden in der Selektion ausgeblendet werden. Somit können Karteileichen die noch nicht gelöscht werden dürfen (Aufbewahrungspflicht) dennoch aus der Liste ausgeblendet werden.

Ein weiterer neuer TAB im Infoboard der Kundenliste zeigt die „eigenen Kategorien“.

analog zu ArtNr

(nicht mehr bestellbar bzw.fakturierbar) mit Meldung (nur wenn Lagerartikel)

Umschlagshäufigkeit, Durchschnittlicher Bestand, Dauer berechnen Artikel / Lager

Artikelstamm für: Bezeichnung 1, Bezeichnung 2, Matchcode, Infotext, BestellNr

Mehrsprachigkeit Shop Multishop (erledigt)