Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaben:kunden:grundeinstellungen [2020/08/22 09:39]
admin [Kundeneinstellungen Eigene Kategorien]
+++ vorgaben:kunden:grundeinstellungen [2021/01/29 11:08] (aktuell)
admin
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 ====== Grundeinstellungen ======
-{{ :kunden1.jpg |}}
+{{ :vorgaben:kunden:kundgrund.png |}}
 Im Feld **Vorgaben für** können Sie wählen, ob die hinterlegten Vorgaben global, daher grundsätzlich für eine Neuanlage eines Kunden gelten sollen, oder jeweils für eine bestimmte Kundengruppe. Wollen Sie alle Vorgaben für alle Kunden, wählen Sie keine Kundengruppe, daher <Standard> aus. Alle hier hinterlegten Vorgaben können bei einem Kunden nach der Neuanlage selbstverständlich geändert werden.
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 Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert den erweiterten Infobereich in der Kundenliste (unterhalb der Liste). Ihnen werden beim aktivieren weitere Informationen zu einem Kunden angezeigt wie z.B. Umsätze, Lieferanschriften, Vorgänge, Forderungen, Zahlungen, Ansprechpartner u.s.w.
+==== Eigenes Dokumentenverzeichnis ====
+Hinterlegen Sie hier einen Pfad zu einem Laufwerk und Verzeichnis, wird in der Kundenliste am unteren Bildschirm unter Dokumente dieses Verzeichnis bzw. dessen Inhalt angezeigt. Damit für jeden Kunden ein individuelles Verzeichnis angezeigt wird, können Sie hier die Variablen $kundnr = Kunden-Nr., $suchbegriff für den Suchbegriff sowie $name für den Nachnamen verwenden. Diese Variablen werden beim scrollen in der Kundenliste durch den jeweiligen Kunden ausgetauscht. Setzen Sie einen Haken unter "Nicht vorhandene Verzeichnisse automatisch anlegen", wird dieses Verzeichnis automatisch beim Scrollen durch die Liste erstellt. Per Drag % Drop können Sie in der Kundenliste beliebige Dateien auf der Dateiliste ablegen die dann automatisch von der Quelle ins Ziel kopiert (nicht verschoben) werden. Ein Doppelklick öffnet unter Windows bekannte Dateien wie z.B. .pdf, .jpg, .dok u.s.w.
 ====== Kundeneinstellungen Erweiterte Nummern ======
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 Im Kundenstamm stehen Ihnen 10 Freifelder zur Verfügung. Hier können Sie die Titel (Bezeichnungen) der einzelnen Freifelder festlegen.
-====== Kundeneinstellungen Eigene Kategorien ======
+====== Kundeneinstellungen Eigene Kategorien (ab V10) ======
 {{ :kunden4.jpg |}}
-Eigene Kategorie stellt Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, inder Kundenliste im unteren Bereich (Infoboard) mehrere Listen mit bis zu 5 Feldern zusätzlich anlegen zu können. Dabei können Sie sowohl den TAB-Reiter, als auch die Felder individuell benennen und unbegrenzt Datensätze in den jeweiligen Listen hinterlegen. Darüber hinaus kann das Feld 1 mit 3 verschiedenen Funktionen belegt werden.\\
+Eigene Kategorie stellt Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, in der Kundenliste im unteren Bereich (Infoboard) mehrere Listen mit bis zu 5 Feldern zusätzlich anlegen zu können. Dabei können Sie sowohl den TAB-Reiter, als auch die Felder individuell benennen und unbegrenzt Datensätze in den jeweiligen Listen hinterlegen. Darüber hinaus kann das Feld 1 mit 3 verschiedenen Funktionen belegt werden.\\
 \\
 mailto:$feld1 ($feld1 - $feld5 wahlweise als Parameter)\\
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 ==== Funktion ====
-Wenn Sie einen Funktionsbutton benötigen, tragen Sie hier eine der drei möglichen Funktionen (siehe oben) ein.
+Wenn Sie einen Funktionsbutton benötigen, tragen Sie hier eine der drei möglichen Funktionen (siehe oben) ein.\\
+\\
+In unserem Beispiel sieht das anschließend in der Kundenliste so aus:\\
+\\
+{{:vorgaben:kunden:2020-08-22_12_12_35-venalis_faktura_x_-_enterprise.jpg|}}