Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- vorgaben:kunden:grundeinstellungen [2020/06/18 07:44]
admin angelegt
+++ vorgaben:kunden:grundeinstellungen [2021/01/29 11:08] (aktuell)
admin
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-====== Kundeneinstellungen Vorgaben ======
+====== Grundeinstellungen ======
-{{ :kunden1.jpg |}}
+{{ :vorgaben:kunden:kundgrund.png |}}
 Im Feld **Vorgaben für** können Sie wählen, ob die hinterlegten Vorgaben global, daher grundsätzlich für eine Neuanlage eines Kunden gelten sollen, oder jeweils für eine bestimmte Kundengruppe. Wollen Sie alle Vorgaben für alle Kunden, wählen Sie keine Kundengruppe, daher <Standard> aus. Alle hier hinterlegten Vorgaben können bei einem Kunden nach der Neuanlage selbstverständlich geändert werden.
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 ==== Zahlungskonditionen ====
-Hinterlegen Sie als Voreinstellung, welche Zahlungsziele Sie bei Neuanlage eines Kunden vergeben wollen. Ihnen stehen jeweils 2 **Skontotage**, **Skonto in Prozent** sowie die **Nettotage** zur Verfügung. Die Einstellung zur Ausgabe der Zahlungsziele in einem Vorgangsdruck finden Sie in den [[vorgangseinstellungen|Vorgangseinstellungen]].
+Hinterlegen Sie als Voreinstellung, welche Zahlungsziele Sie bei Neuanlage eines Kunden vergeben wollen. Ihnen stehen jeweils 2 **Skontotage**, **Skonto in Prozent** sowie die **Nettotage** zur Verfügung. Die Einstellung zur Ausgabe der Zahlungsziele in einem Vorgangsdruck finden Sie in den [[vorgaben:vorgangsverwaltung:grundeinstellungen:|Vorgangseinstellungen]].
 ==== Kreditlimit ====
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 Legt die Preisgruppe bei der Neuanlage fest. Insgesamt stehen Ihnen 10 Preisgruppen zur Verfügung.
-==== Kunden-Nr. ====
 ==== Bruttopreise ====
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 ==== Kunden-Nr. ====
-In diesem Bereich können Sie festlegen, wie neue Kundennummern angelegt werden sollen. Die letzte vergebene Kunden-Nr. bestimmt den Startwert für die weitere Vergabe. Die nächste Kunden-Nr. ist in diesem Fall 1418. Ein Wert im Feld Präfix wird einer neuen Kunden-Nr. vorangestellt, ein Suffix angehangen. Wollen Sie Kundennummern mit führenden Nullen, können Sie hier festlegen, wieviele Nullen inkl. der eigentlichen Nummer verwendet werden sollen. Geben Sie beispielsweise 5 ein, wird aus 1411 01417. Der Schalter Doppelte Nummern erlauben legt fest, ob Sie manuell eine Kunden-Nr. eingeben können die bereits vorhanden ist.
+In diesem Bereich können Sie festlegen, wie neue Kundennummern angelegt werden sollen. Die letzte vergebene Kunden-Nr. bestimmt den Startwert für die weitere Vergabe. Die nächste Kunden-Nr. ist in diesem Fall 1418. Ein Wert im Feld Präfix wird einer neuen Kunden-Nr. vorangestellt, ein Suffix angehängt. Wollen Sie Kundennummern mit führenden Nullen, können Sie hier festlegen, wie viele Nullen inkl. der eigentlichen Nummer verwendet werden sollen. Geben Sie beispielsweise 5 ein, wird aus 1417 01417. Der Schalter Doppelte Nummern erlauben legt fest, ob Sie manuell eine Kunden-Nr. eingeben können die bereits vorhanden ist.
 ==== Debitoren-Nr. ====
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 Diese Einstellung aktiviert oder deaktiviert den erweiterten Infobereich in der Kundenliste (unterhalb der Liste). Ihnen werden beim aktivieren weitere Informationen zu einem Kunden angezeigt wie z.B. Umsätze, Lieferanschriften, Vorgänge, Forderungen, Zahlungen, Ansprechpartner u.s.w.
+==== Eigenes Dokumentenverzeichnis ====
+Hinterlegen Sie hier einen Pfad zu einem Laufwerk und Verzeichnis, wird in der Kundenliste am unteren Bildschirm unter Dokumente dieses Verzeichnis bzw. dessen Inhalt angezeigt. Damit für jeden Kunden ein individuelles Verzeichnis angezeigt wird, können Sie hier die Variablen $kundnr = Kunden-Nr., $suchbegriff für den Suchbegriff sowie $name für den Nachnamen verwenden. Diese Variablen werden beim scrollen in der Kundenliste durch den jeweiligen Kunden ausgetauscht. Setzen Sie einen Haken unter "Nicht vorhandene Verzeichnisse automatisch anlegen", wird dieses Verzeichnis automatisch beim Scrollen durch die Liste erstellt. Per Drag % Drop können Sie in der Kundenliste beliebige Dateien auf der Dateiliste ablegen die dann automatisch von der Quelle ins Ziel kopiert (nicht verschoben) werden. Ein Doppelklick öffnet unter Windows bekannte Dateien wie z.B. .pdf, .jpg, .dok u.s.w.
 ====== Kundeneinstellungen Erweiterte Nummern ======
 {{ :kunden2.jpg |}}
+Sollte Ihnen die einfache Nummerngestaltung nicht ausreichen und möchten Sie z.B. die PLZ, das KFZ-Kennzeichen oder das Land des Kunden automatisiert in die Nummer aufnehmen, können Sie in diesem Bereich die erweiterte Nummerngestaltung aktivieren. Dazu stehen Ihnen 5 mögliche Bereiche für die Nummer zur Verfügung. Die Fortlaufende Nummer ist identisch mit der Kunden-Nr. und zählt unbegrenzt weiter. Die Definitions-Nr. wird für jeden Bereich individuell vergeben. Daher wenn Sie z.B. das KFZ-Kennzeichen und die Definitions-Nr. verwenden, werden jeweils Nummernkreise für jedes KFZ-Kennzeichen Ihrer Kunden angelegt. Der Rest dieser Einstellungen ist identisch mit den Einstellungen für eine [[https://wiki.venalis.de/doku.php?id=vorgaben:kunden:grundeinstellungen#kunden-nr|herkömmliche Kunden-Nr.]].
 ====== Kundeneinstellungen Freifelder ======
 {{ :kunden3.jpg |}}
-====== Kundeneinstellungen Eigene Kategorien ======
+Im Kundenstamm stehen Ihnen 10 Freifelder zur Verfügung. Hier können Sie die Titel (Bezeichnungen) der einzelnen Freifelder festlegen.
+====== Kundeneinstellungen Eigene Kategorien (ab V10) ======
 {{ :kunden4.jpg |}}
+Eigene Kategorie stellt Ihnen eine Möglichkeit zur Verfügung, in der Kundenliste im unteren Bereich (Infoboard) mehrere Listen mit bis zu 5 Feldern zusätzlich anlegen zu können. Dabei können Sie sowohl den TAB-Reiter, als auch die Felder individuell benennen und unbegrenzt Datensätze in den jeweiligen Listen hinterlegen. Darüber hinaus kann das Feld 1 mit 3 verschiedenen Funktionen belegt werden.\\
+\\
+mailto:$feld1 ($feld1 - $feld5 wahlweise als Parameter)\\
+\\
+call:$feld1 ($feld1 - $feld5 wahlweise als Parameter)\\
+\\
+key(Tastenkombination)\\
+\\
+Bei mailto: gefolgt von einem der Felder als Parameter wird der Mailclient mit dem Parameter als Empfänger aufgerufen. Somit sind Sie in der Lage, z.B. pro Kunde eine Liste zusätzlicher Mailadressen anzulegen. call: gefolgt von einem der Felder als Parameter ruft die TAPI Funktion zur Anwahl des Parameters auf und key(Tastenkombination), ruft die hinterlegte Tastenkombination auf um z.B. ein Hintergrundtool zuöffnen dass über eine bestimmte Tastenkombination geöffnet wird. Dabei sind z.B. solche Eingaben zulässig: key(Alt-F1), Key(Alt-Shift-A), key(Strg-F10) u.s.w.\\
+\\
+Um eine neue Liste anzulegen, klicken Sie hier Neu. Es wird ein neuer Eintrag angelegt, dessen Bezeichnung Sie hier hinterlegen müssen, damit Sie diesen später in der Kundenliste identifizieren udn auswählen können.
+==== Bezeichnung des Tabreiters ====
+Ist der Name des Tabreiters in der Kundenliste im unteren Infobereich.
+==== Anzahl Felder ====
+Bestimmt die Anzahl der Felder die Sie pro Liste hinterlegen wollen (1-6).
+==== Bezeichnung ====
+Die Bezeichnung dieser zusätzlichen Liste.
+==== Feldbezeichner 1 - 5 ====
+Die jeweilige Bezeichnung der Felder 1 - 5 je nachdem wie viele Felder Sie benötigen.
+==== Funktionsbutton / Beschriftung ====
+Bestimmt ob Sie einen Funktionsbutton benötigen und welche Beschriftung dieser haben soll.
+==== Funktion ====
+Wenn Sie einen Funktionsbutton benötigen, tragen Sie hier eine der drei möglichen Funktionen (siehe oben) ein.\\
+\\
+In unserem Beispiel sieht das anschließend in der Kundenliste so aus:\\
+\\
+{{:vorgaben:kunden:2020-08-22_12_12_35-venalis_faktura_x_-_enterprise.jpg|}}